Как настроить источники сделок в amoCRM

Если вы владелец бизнеса или работаете в сфере продаж, то наверняка знаете, как важно контролировать источники сделок. Если вы используете AMO CRM для управления продажами, то это становится еще проще. В этой статье мы расскажем, как правильно настроить источники сделок в этой популярной системе.

Не секрет, что правильная настройка источников сделок позволяет не только получать больше информации о клиентах, но и более эффективно управлять процессом продаж. Благодаря AMO CRM вы всегда будете знать, откуда пришел клиент, какое объявление было более эффективным, и какие каналы приводят больше всего лидов.

В этой статье мы расскажем о том, как правильно настроить источники сделок в AMO CRM, начиная с создания нового источника и заканчивая его анализом. Мы подробно рассмотрим все шаги процесса и дадим практические советы, которые помогут вам получить максимальную отдачу от этой функции системы управления продажами.

Как настроить источники сделок в AMO CRM

Шаг 1: Создать источник сделок

Перейдите в раздел “Настройки” и выберите “Источники сделок”. Нажмите на кнопку “Добавить источник”. Заполните поле “Название” и выберите цвет для отображения источника на графике продаж. Нажмите на кнопку “Сохранить”.

Шаг 2: Настроить формы и лендинги

Для того чтобы источник сделок отображался в AMO CRM, его необходимо указать в форме или лендинге. Для этого в настройках формы или лендинга найдите поле “Источник сделки” и выберите нужный вариант из списка. Сохраните изменения формы или лендинга.

Шаг 3: Анализировать эффективность источников сделок

В разделе “Отчёты” вы можете анализировать эффективность источников сделок. Выберите нужный период и график для анализа. На основе данных о количестве сделок и их стоимости вы сможете определить наиболее эффективные источники и скорректировать стратегию продаж.

Шаг 1: Авторизуйтесь в AMO CRM

Первым и самым важным шагом для настройки источников сделок в AMO CRM является авторизация в системе. Для этого необходимо перейти на официальный сайт amoCRM и ввести свои учетные данные — e-mail и пароль. Если у вас еще нет аккаунта, вы можете зарегистрироваться на сайте.

После того, как вы авторизовались в системе, вам необходимо перейти на вкладку «Настройки» и выбрать пункт «Интеграции». В этом разделе вы найдете все доступные источники сделок и сможете настроить их под свои нужды.

Для успешной настройки источников сделок в AMO CRM необходимо правильно заполнить все поля в соответствующих разделах, а также установить правильные настройки для каждого источника. Инструкции по настройке каждого из источников вы можете найти на официальном сайте amoCRM или обратиться за помощью в поддержку системы.

Шаг 2: Откройте настройки проекта

Для того чтобы настроить источники сделок в AMO CRM, необходимо открыть настройки проекта. Чтобы это сделать, перейдите в левом меню к разделу «Настройки» и выберите «Проекты». Найдите нужный проект и нажмите на кнопку «Настройки» справа от его названия.

Откроется окно настроек проекта. В нем необходимо выбрать раздел «Источники» на левой панели. В этом разделе вы сможете настроить источники сделок для данного проекта.

Обратите внимание, что вы можете настроить источники сделок как для всего проекта, так и для отдельных воронок продаж. Для этого выберите нужную воронку продаж на верхней панели и настройте источники сделок в соответствующей вкладке.

При настройке источников сделок обязательно проверьте, что вам доступны все необходимые источники. Если вы не нашли нужный источник, то можете создать его самостоятельно. Для этого нажмите на кнопку «Создать источник» в правом верхнем углу экрана.

Шаг 3: Добавьте источник сделок

Добавление источника сделок в AMO CRM необходимо для более детального и эффективного анализа работы компании. Чтобы добавить новый источник сделок, необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейдите в настройки AMO CRM и выберите раздел «Сделки».
2. Нажмите на кнопку «Источники сделок».
3. Нажмите на кнопку «Добавить» и введите название нового источника сделок.
4. Выберите тип источника сделок (сайт, реклама, социальные сети и т.д.) из выпадающего списка.
5. Укажите в разделе «Дополнительная информация» все необходимые данные о новом источнике сделок (бюджет, телефон, контактное лицо и т.д.).
6. Нажмите на кнопку «Сохранить».

Теперь вы можете использовать новый источник сделок в AMO CRM и анализировать все сделки, полученные из этого источника. Следите за статистикой и оптимизируйте свои маркетинговые кампании, чтобы увеличить количество продаж и улучшить конверсию.

Шаг 4: Настройте поля источника

Добавление новых полей

AMO CRM предоставляет возможность настройки полей источника в соответствии с потребностями вашего бизнеса. Добавить новые поля очень просто:

1. Перейдите в нужный источник в разделе «Настройки».
2. Нажмите на кнопку «Добавить поле».
3. Выберите тип поля из доступных вариантов (текстовое поле, числовое поле, дата и время и др.).
4. Укажите название и описание поля.
5. Сохраните изменения.

Теперь новое поле будет доступно для заполнения при добавлении сделки из данного источника.

Удаление и изменение полей

Если поле источника больше не нужно или нужно изменить его название или описание, это тоже можно сделать в несколько кликов:

1. Перейдите в нужный источник в разделе «Настройки».
2. Наведите курсор на поле, которое нужно удалить или изменить.
3. Нажмите на кнопку «Действия» и выберите нужное действие (удалить или изменить).
4. Подтвердите действие.

Использование полей источника в настройке триггеров

Настроив поля источника, вы можете использовать их для создания триггеров — автоматических действий, которые будут выполняться при определенных событиях. Например, вы можете создать триггер, который будет отправлять уведомление на почту при заполнении определенного поля.

Чтобы создать триггер с использованием полей источника, перейдите в раздел «Триггеры» и нажмите на кнопку «Добавить триггер». Затем выберите событие и тип выполнения действия (например, отправка уведомления на почту). В настройках триггера укажите условие, при котором триггер будет срабатывать (например, заполнение определенного поля источника).

Шаг 5: Настройте правила обработки сделок

1. Задайте ответственных за обработку

Важным шагом является назначение ответственных за обработку сделок. Это может быть конкретный менеджер или команда менеджеров. Для этого нужно указать соответствующего ответственного в настройках сделки.

2. Установите сроки обработки

Чтобы не допустить простоя в обработке сделок, следует установить сроки для каждого этапа продажи. Это позволит назначить приоритетные задачи и своевременно переводить сделки на следующий этап.

3. Автоматическая обработка сделок

Для быстрой и эффективной обработки сделок можно использовать автоматические правила обработки. Они позволяют определить, какую роль играет сделка и какие действия необходимо выполнить.

• Установите определенную стадию для оценки сделки
• Автоматически определите возможность сделки на основании данных
• Создайте определенные задачи на каждом этапе для быстрой обработки

4. Интеграция с внешними сервисами

Чтобы упростить и автоматизировать обработку сделок, можно интегрировать AMO CRM с внешними сервисами. Это позволяет автоматически назначать задачи, учитывать результаты отправленных писем и др.

Шаг 6: Настройте подписку на уведомления

Включите уведомления о новых сделках

Для того, чтобы оперативно получать информацию о новых сделках в своей CRM, необходимо включить уведомления. Для этого перейдите в раздел «Настройки» и выберите пункт «Уведомления». Отметьте галочкой оповещение о новых сделках и выберите удобный формат уведомлений: электронную почту или мобильное приложение.

Укажите ответственных сотрудников для уведомлений о сделках

Для более эффективной работы сделок, необходимо указать ответственных сотрудников, которые будут получать уведомления о новых сделках. Вы можете назначить ответственных сотрудников для каждого этапа сделки. Для этого перейдите в раздел «Настройки» и выберите пункт «Источники». Нажмите на кнопку «Редактировать» напротив нужного вам источника и выберите ответственных сотрудников для каждого этапа сделки.

Настройте шаблоны уведомлений

Уведомления о сделках могут содержать различную информацию: номер сделки, статус, сроки выполнения, информацию о клиенте и т.д. Чтобы избежать ошибок и упустить важную информацию, необходимо настроить шаблоны уведомлений для каждого вида сделок. Для этого перейдите в раздел «Настройки» и выберите пункт «Шаблоны уведомлений». Создайте шаблоны для каждого вида сделок (например, продажа товаров, услуг и т.д.) и заполните нужную информацию.

Шаг 7: Проверьте правильность настроек

Проверьте связь источников сделок

Перед тем, как начинать сбор сделок из различных каналов, необходимо убедиться, что все источники подключены корректно и связь между AMO CRM и сервисами восстановлена. Для этого можно проверить дату последнего обновления каждого источника и убедиться, что он активен. Также стоит изучить статистику по каждому источнику, чтобы убедиться, что сделки успешно собираются.

Проверьте корректность заполнения полей

Проверьте, что поля в AMO CRM заполнены корректно. Важно убедиться, что все имена пользователей и контактов написаны правильно и соответствуют реальности. Также стоит проверить, что все телефоны и email адреса введены правильно и доступны для связи.

Проверьте настраиваемые поля

Если вы добавляете свои собственные поля, убедитесь, что они заполнены корректно и соответствуют заданным параметрам. Это поможет сохранить чистоту данных и избежать ошибок при работе с системой в дальнейшем.

• Убедитесь в корректности действий для автоматической смены статуса сделки при разных условиях.
• Проверьте правильность настройки автоматических напоминаний в системе.
• Проверьте работу импорт-фильтров и категоризации сделок.

Важно провести тестирование настроек перед началом работы системы и регулярно проверять корректность настройки источников сделок для максимальной эффективности в работе с клиентами.

Шаг 8: Начните работу с новым источником сделок

Добавление сделок из нового источника

Как только вы создали новый источник сделок и настроили его, вы можете начинать работать с новыми заявками. Для добавления новой сделки необходимо нажать на кнопку «Создать сделку», находящуюся в правом верхнем углу экрана, и выбрать нужный источник сделки в выпадающем меню «Источник». Заполните все необходимые поля сделки, включая контактную информацию клиента, и сохраните.

Мониторинг сделок из нового источника

Для отслеживания всех сделок, поступающих из нового источника, вам необходимо перейти на страницу «Сделки» и выбрать соответствующий источник в фильтре. Вы увидите список всех сделок, которые были добавлены из выбранного источника.

Анализ эффективности нового источника

Чтобы оценить эффективность нового источника сделок, необходимо проанализировать количество и качество заявок, поступивших из него. Для этого вы можете использовать различные отчеты и аналитику в AMO CRM. Например, отчет по сделкам по источникам или аналитику по конверсиям источников в сделки.

Вопрос-ответ

Что такое источник сделок в AMO CRM?

Источник сделок — это канал, через который приходит новая сделка в AMO CRM. Например, это может быть заявка с сайта, звонок клиента или электронное письмо. Каждый источник сделок имеет свой уникальный идентификатор, по которому можно отслеживать и оценивать эффективность маркетинговых каналов.

Зачем нужно настраивать источники сделок в AMO CRM?

Настройка источников сделок позволяет более точно анализировать эффективность маркетинговых каналов и использовать эти данные для улучшения маркетинговых кампаний. Кроме того, настройка источников помогает сократить время на обработку новых сделок и следить за процессом их обработки.

Как добавить новый источник сделок в AMO CRM?

Для добавления нового источника сделок в AMO CRM нужно перейти в раздел «Настройки» > «Сделки» > «Источники сделок» и нажать кнопку «Добавить источник». В появившемся окне нужно заполнить обязательные поля: название источника и его тип, а также можно добавить дополнительные параметры, такие как канал, рекламную компанию и прочие.

Какие основные типы источников сделок существуют в AMO CRM?

В AMO CRM существуют следующие типы источников сделок: звонок, чат, заявка с сайта, электронная почта, социальные сети, мобильные приложения и прочие. Каждый тип имеет свои уникальные параметры и связан с конкретным каналом получения сделок.

Как связать источник сделок с конкретной сделкой в AMO CRM?

Чтобы связать источник сделок с конкретной сделкой в AMO CRM, нужно добавить соответствующий тег с идентификатором источника на страницу, на которой происходит получение сделки. Например, для заявки с сайта это может быть скрытое поле с идентификатором источника, который передается в AMO CRM вместе с данными о сделке.

Как настроить отчетность по источникам сделок в AMO CRM?

Для настройки отчетности по источникам сделок в AMO CRM нужно перейти в раздел «Отчеты» > «Создать отчет» и выбрать тип отчета «Источники сделок». Затем нужно выбрать нужные параметры для отчета, такие как период, тип источника и т.д. Сформированный отчет можно сохранить и использовать для анализа эффективности маркетинговых каналов.

Какие преимущества дает правильная настройка источников сделок в AMO CRM?

Правильная настройка источников сделок в AMO CRM позволяет более точно анализировать эффективность маркетинговых каналов, оптимизировать маркетинговые кампании и сократить время на обработку новых сделок. Это помогает увеличить конверсию и выручку компании, а также улучшить качество обслуживания клиентов.