Как настроить карточку сделки в Битрикс24

Битрикс24 – это удобная и многофункциональная платформа, которая позволяет вести управление бизнес-процессами. Если вы хотите улучшить эффективность ведения своих сделок, вы можете настроить карточку сделки в Битрикс24, чтобы отслеживать весь процесс продаж, от первичного контакта с клиентом до заключения сделки.

В этой статье мы рассмотрим, как настроить карточку сделки в Битрикс24. Вы узнаете, как добавить поля, как изменить порядок отображения информации на карточке, и как настроить права доступа к информации сделки.

Благодаря настройке карточки сделки в Битрикс24 вы сможете получить полный контроль над процессом продаж, отслеживать движение сделок и увеличить конверсию продаж.

Готовы начать настройку карточки сделки в Битрикс24? Тогда читайте наше подробное руководство!

Настройка карточки сделки в Битрикс24: подробное руководство

Шаг 1: Создание новых пользовательских полей

Перед началом настройки карточки сделки, убедитесь, что у вас есть необходимые права доступа. Создайте новые пользовательские поля, которые будут отображаться в карточке сделки. Для этого зайдите в меню «Настройки -> Настройки CRM -> Пользовательские поля».

Шаг 2: Расширение карточки сделки

Чтобы настроить карточку сделки, необходимо расширить ее функционал. Для этого зайдите в меню «Настройки -> Настройки CRM -> Карточки -> Сделки». В этой вкладке вы можете добавлять и удалять различные элементы в карточке, например, пользовательские поля, связанные сделки, документы, комментарии и т.д.

Шаг 3: Настройка вкладки «Товары и услуги»

В версии Битрикс24 профессионал на вкладке «Товары и услуги» вы можете добавлять списки продукций, которые клиенты могут приобрести. Чтобы активировать эту функцию, зайдите в меню «Настройки -> Настройки CRM -> Карточки -> Сделки» и включите вкладку «Товары и услуги». Затем, просто добавьте необходимые списки продукции.

Шаг 4: Настройка прав доступа к карточке сделки

Для настройки прав доступа к карточке сделки, зайдите в ее карточку и выберите пункт «Настройки доступа». В этом разделе можно установить права доступа на чтение и запись для разных групп пользователей. Например, установить права доступа только для руководства компании, а допустить просмотр только для менеджеров.

Шаг 5: Настройка шаблонов писем

Для настройки шаблонов писем, связанных с карточкой сделки, зайдите в меню «Настройки -> Настройки CRM -> Бизнес-процессы» и выберите нужный бизнес-процесс. В этом разделе можно настроить шаблоны писем, которые будут автоматически отправляться на почту клиенту после изменения карточки сделки.

Создание новой карточки сделки

Для начала работы с сделками в Битрикс24 необходимо создать новую карточку. Это можно сделать несколькими способами:

• В меню слева выбрать раздел «Сделки» и нажать кнопку «Добавить сделку»;
• На странице дашборда выбрать раздел «Мои сделки», нажать кнопку «Добавить» и выбрать пункт «Сделка»;
• Перейти в нужную вам воронку продаж, выбрать стадию и нажать кнопку «Добавить сделку».

После этого откроется карточка сделки, в которую нужно внести информацию о сделке:

1. Название сделки;
2. Ответственный за сделку пользователь;
3. Стадия сделки;
4. Воронка продаж;
5. Дата создания;
6. Сумма сделки;
7. Возможность добавления комментариев, файлов, контактов и другой информации.

Также на карточке сделки можно установить дедлайны, задачи, напоминания и другие дополнительные функции.

Обзор полей карточки сделки

Общая информация

На карточке сделки в Битрикс24 вы можете указать следующую общую информацию:

• название сделки;
• стадия сделки;
• ответственного менеджера;
• дату создания и изменения сделки;
• время пребывания сделки в стадии;
• сроки выполнения сделки;
• важность сделки;
• вероятность закрытия сделки;
• бюджет сделки;
• виртуальную сумму сделки (необязательное поле).

Дополнительная информация

В дополнительной информации вы можете указать:

• описание сделки;
• клиента, с которым связана сделка: контакты, компании;
• события, связанные со сделкой;
• файлы: договоры, презентации, планы работы;
• связанные сделки: кросс-продажи, продажи комплектов;
• планирование бизнес-процессов на этапе сделки.

Активность сделки

В этом разделе карточки сделки отображается история всех комментариев и действий, связанных со сделкой. Вам доступна следующая информация:

• сообщения;
• заметки;
• задачи;
• звонки и записи звонков;
• письма;
• встречи;
• экспорт и импорт сделки и т.д.

Товары и услуги

В этом разделе указываются все товары и услуги, связанные со сделкой:

• наименование товара или услуги;
• цена;
• количество;
• единица измерения;
• заказчик.

Дополнительные поля

Дополнительные поля можно создать для индивидуальной настройки карточки сделки и лучшей адаптации ее под процесс вашей работы. Вы можете добавить поля любого типа: текстовые, числовые, вычисляемые, списочные, даты, файлы и др.

Настройка полей карточки сделки в Битрикс24

Добавление полей на карточку сделки

Для добавления новых полей необходимо перейти в настройки сделок и выбрать нужную сделку. Далее, во вкладке «Поля» можно добавить новые поля на карточку сделки. Каждое новое поле имеет настройку «Отображение на форме». Выбрав нужный вид отображение полей, можно упростить заполнение информации о сделке в будущем.

Изменение порядка полей

Чтобы изменить порядок полей необходимо воспользоваться кнопкой «Изменить порядок полей» в режиме редактирования настройки полей карточки сделки. Далее необходимо переместить нужное поле на нужное место при помощи специальных кнопок «Выше» и «Ниже».

Удаление полей

Для удаления поля необходимо нажать на иконку корзины в списке полей карточки сделки. Важно учесть, что удаление поля приведет к удалению всех данных, связанных с этим полем.

Видимость полей для разных пользователей

В Битрикс24 можно настроить видимость полей для разных пользователей. Для этого необходимо в настройках карточки сделки выбрать вкладку «Доступ» и настроить группы пользователей, которые имеют доступ к просмотру и редактированию полей. Также можно настроить права доступа для каждого поля индивидуально.

Добавление пользовательских полей карточки сделки

Для того чтобы карточка сделки в Битрикс24 содержала необходимые поля, можно добавить пользовательские поля. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1. Открыть настройки сделок в Битрикс24;
2. В разделе «Поля сделок» нажать на кнопку «Пользовательские поля»;
3. Добавить необходимые поля и настроить их параметры.

Настройка пользовательских полей

После добавления пользовательских полей необходимо настроить их параметры. Для этого можно указать следующие параметры:

• Тип поля (строка, число, список и т.д.);
• Обязательность заполнения поля;
• Порядок отображения поля на карточке сделки;
• Возможность редактирования поля;
• Значение поля по умолчанию и другие параметры.

Использование пользовательских полей

После настройки пользовательских полей они появятся на карточке сделки и будут доступны для заполнения. Также эти поля можно использовать при создании отчетов и фильтров в Битрикс24 для удобного анализа данных.

Настройка прав доступа к карточке сделки

Ограничение доступа для определенных пользователей

Для того чтобы ограничить доступ к карточке сделки для определенных пользователей, необходимо перейти в меню «Настройки» и выбрать вкладку «Доступ». Далее выбрать нужную группу пользователей и отметить галочкой права доступа к карточке сделки.

Если необходимо ограничить доступ только для конкретного пользователя, то необходимо зайти в карточку сделки и выбрать вкладку «Доступ». Далее отметить галочкой права доступа только для нужного пользователя.

Уровни доступа к информации в карточке сделки

Для более тонкой настройки доступа к информации в карточке сделки необходимо использовать уровни доступа. Для этого следует создать соответствующие группы пользователей и выставить им соответствующие права доступа к информации в карточке сделки.

• Полный доступ — права на просмотр всей информации в карточке сделки и изменение всех полей.
• Частичный доступ — права на просмотр и изменение только определенных полей в карточке сделки.
• Только чтение — права на просмотр полей в карточке сделки без возможности внесения изменений.

Подробные настройки доступа к карточке сделки

Для более подробной настройки доступа к карточке сделки можно использовать расширенные настройки доступа. В них можно указать доступ к определенным полям и событиям в карточке сделки, устанавливать ограничения на создание и изменение карточки сделки.

Чтобы включить расширенные настройки доступа к карточке сделки, необходимо перейти в меню «Настройки» и выбрать вкладку «Доступ». Далее выбрать нужную группу пользователей или пользовательскую роль и нажать кнопку «Настроить». В расширенных настройках доступа можно выбрать различные права доступа для каждого поля и события карточки сделки.

Настройка автоматического заполнения полей карточки сделки

Какие данные можно автоматически заполнить?

В карточку сделки можно автоматически заполнить следующие данные:

• название сделки;
• имя клиента/компании;
• контактные данные (телефон, email);
• адрес клиента/компании;
• сумма сделки и валюта;
• ответственный за сделку;
• стадия сделки;
• примечание;
• дополнительные поля, созданные в модуле CRM.

Как настроить автозаполнение полей сделки?

1. Откройте настройку сделки, к которой вы хотите автоматически заполнять поля, и нажмите «Редактировать».

2. Перейдите на вкладку «Разное».

3. В блоке «Автозаполнение» отметьте необходимые поля, которые вы хотите заполнять автоматически.

4. Укажите соответствующее значение в «Шаблоне автозаполнения». Например, для автоматической заполнения ответственного менеджера укажите его Ф.И.О.

5. Сохраните настройки.

Какие есть дополнительные возможности автозаполнения полей?

Вы можете настроить автозаполнение полей сделки на основе данных из сущностей Битрикс24 (контакт, компания, сделка). Также вы можете использовать параметры из формы обратной связи на своем сайте или из заказа в интернет-магазине.

Для этого воспользуйтесь функцией «Дополнительные поля» в разделе «Автозаполнение». Вы можете выбрать необходимые поля и формат вывода данных. Например, вы можете указать, чтобы данные из поля «Город» сущности «Контакт» автоматически заполняли поле «Город» в карточке сделки.

Изменение внешнего вида карточки сделки

Изменение цвета

Чтобы изменить цвет карточки сделки, вы можете воспользоваться функцией «Персонализировать». Для этого необходимо:

• Открыть карточку сделки;
• Нажать на кнопку «Персонализировать» в верхнем правом углу;
• Выбрать цвет из предложенных вариантов или выбрать собственный цвет с помощью цветовой палитры;
• Нажать на кнопку «Применить»;

В результате выбранный цвет будет применен к карточке сделки.

Отключение полей и блоков информации

Если вам необходимо отключить некоторые поля или блоки информации, чтобы уменьшить количество используемого пространства на карточке сделки, это можно сделать следующим образом:

1. Открыть настройки карточки сделки;
2. Перейти на вкладку «Поля и блоки информации»;
3. Выключить необходимые поля или блоки информации, нажав на соответствующие переключатели;
4. Нажать на кнопку «Сохранить».

В результате выбранные поля и блоки информации будут скрыты на карточке сделки.

Использование карточки сделки в работе команды

Карточка сделки в Битрикс24 является одним из основных инструментов для управления процессом продаж в компании. Каждый сотрудник, работающий в отделе продаж, должен уметь использовать эту карточку в своей работе.

Основные элементы карточки сделки

На карточке сделки можно видеть следующие основные элементы:

• Название сделки — краткое описание сделки;
• Ответственный — сотрудник, который отвечает за проведение сделки;
• Стадия сделки — текущий этап выполнения сделки;
• Сумма — ожидаемая сумма сделки;
• Клиент — информация о клиенте, с кем проводится сделка;
• Комментарии — дополнительная информация, которую можно добавить.

Работа с карточкой сделки в команде

В работе команды карточка сделки играет важную роль, так как она позволяет сотрудникам узнавать о ходе выполнения задач и принимать активное участие в процессе продаж. Каждый сотрудник отдела продаж может вносить свои комментарии и информацию о клиенте, которую он собрал.

Также карточка сделки позволяет видеть статус проводимых сделок, что дает возможность оперативно реагировать на изменение ситуации и менять тактику своей работы. Важно, чтобы вся команда имела одинаковое понимание процесса продаж и работала по единой схеме, чтобы не возникало путаницы и дублирования задач.

Таким образом, использование карточки сделки является необходимым элементом работы отдела продаж и должно быть освоено всеми сотрудниками команды.

Вопрос-ответ

Как настроить карточку сделки в Битрикс24?

Для настройки карточки сделки в Битрикс24 необходимо открыть раздел «CRM» и в разделе «Настройки» выбрать «Формы и отчёты». Далее необходимо выбрать «Настройка карточек» и выбрать нужный тип сделки. Здесь можно добавить новые поля, убрать ненужные, настроить видимость и т.д.

Как добавить новое поле в карточку сделки?

Для добавления нового поля в карточку сделки необходимо открыть раздел «CRM» и в разделе «Настройки» выбрать «Формы и отчёты». Далее необходимо выбрать «Настройка карточек» и выбрать нужный тип сделки. Здесь можно нажать на кнопку «Добавить поле» и настроить его параметры, например, тип данных, видимость и т.д.

Как убрать ненужное поле из карточки сделки?

Для удаления ненужного поля из карточки сделки необходимо открыть раздел «CRM» и в разделе «Настройки» выбрать «Формы и отчёты». Далее необходимо выбрать «Настройка карточек» и выбрать нужный тип сделки. Здесь можно нажать на кнопку «Удалить поле» рядом с ненужным полем и подтвердить удаление.

Как настроить права доступа к карточке сделки?

Для настройки прав доступа к карточке сделки необходимо открыть раздел «CRM» и в разделе «Настройки» выбрать «Формы и отчёты». Далее необходимо выбрать «Настройка карточек» и выбрать нужный тип сделки. Здесь можно перейти на вкладку «Доступ» и настроить права доступа для конкретных пользователей или групп.

Как настроить автозаполнение полей в карточке сделки?

Для настройки автозаполнения полей в карточке сделки необходимо открыть раздел «CRM» и в разделе «Настройки» выбрать «Формы и отчёты». Далее необходимо выбрать «Настройка карточек» и выбрать нужный тип сделки. Здесь можно перейти на вкладку «Автозаполнение» и настроить автоматическое заполнение полей из других сущностей Битрикс24 или из внешнего источника данных.

Как настроить форму добавления новой сделки?

Для настройки формы добавления новой сделки необходимо открыть раздел «CRM» и в разделе «Настройки» выбрать «Формы и отчёты». Далее необходимо выбрать «Настройка формы добавления» и настроить поля и их видимость, а также добавить необходимые поля и справочники. Здесь можно также настроить права доступа и автозаполнение полей.