Как настроить карточку в Амо CRM

Амо CRM — это удобный инструмент для ведения бизнеса, который помогает автоматизировать процессы в продажах, маркетинге и управлении клиентской базой. Одним из важных компонентов работы с Амо CRM является настройка карточек, которые представляют собой основу для взаимодействия с клиентами.

Чтобы настроить карточку в Амо CRM, вам необходимо пройти несколько простых шагов. Сначала необходимо определить цели и задачи, которые вы хотите решить при помощи карточек. Далее нужно выбрать тип карточек и настроить их параметры в соответствии с заданными целями. Наконец, необходимо настроить процессы взаимодействия с клиентами, определить воронку продаж и настроить отчетность.

В этой статье мы расскажем подробнее о каждом из этих шагов и поможем вам разобраться в настройке карточек в Амо CRM.

Как настроить карточку в Амо CRM

1. Создание карточки

Для начала работы с карточкой клиента в Амо CRM необходимо создать новую карточку. Для этого необходимо перейти в раздел «Контакты» и нажать кнопку «Добавить контакт».

2. Заполнение информации

После создания карточки, необходимо заполнить информацию о клиенте. Это может быть информация о компании, контактные данные, информация о сделках и т.д. Все эти данные вносятся в соответствующие поля в карточке клиента.

Важно: не забывайте обновлять информацию в карточке, чтобы всегда иметь актуальные данные о клиенте.

3. Настройка статусов

Для удобства работы с клиентами в Амо CRM можно настроить статусы, которые отображаются в карточке клиента. Например, можно настроить статусы «Новый клиент», «Ожидает ответа», «В работе» и т.д. Это поможет вам быстро ориентироваться в работе с клиентами.

4. Добавление задачи

Для того чтобы не забыть о важном звонке или встрече с клиентом, можно добавить задачу в карточке клиента. Для этого нужно нажать кнопку «Добавить задачу» и заполнить необходимые поля (название задачи, дата выполнения и т.д.).

5. Использование тегов

В карточке клиента в Амо CRM также можно использовать теги для быстрого поиска и фильтрации информации. Например, можно создать теги «важный клиент», «спешно», «нужен ответ» и т.д. и присваивать их карточкам клиентов в соответствующих случаях. Это поможет быстро находить нужную информацию и эффективнее работать с клиентами.

Шаг 1: Вход в систему

1.1 Переход на сайт Амо CRM

Для начала работы в Амо CRM необходимо зайти на официальный сайт системы: www.amocrm.ru.

1.2 Вход в аккаунт

На главной странице Амо CRM нужно нажать кнопку «Войти» и ввести свой логин и пароль, указанные при регистрации аккаунта.

Если вы еще не зарегистрированы в системе, то необходимо создать аккаунт при помощи кнопки «Начать бесплатно».

1.3 Выбор нужного аккаунта

В случае, если у вас есть несколько аккаунтов в системе, необходимо выбрать нужный для работы, кликнув на его название в списке доступных.

1.4 Вход в систему

После выбора аккаунта нужно нажать кнопку «Вход» и дождаться загрузки личного кабинета в Амо CRM.

При первом входе в систему необходимо пройти процесс обучения в виде туториалов, которые помогут быстро освоиться в работе с системой.

Шаг 2: Переход в раздел «Конфигуратор карточек»

Чтобы настроить карточку в Амо CRM, необходимо перейти в раздел «Конфигуратор карточек». Этот раздел находится в меню настроек Амо CRM.

Для перехода в раздел «Конфигуратор карточек» необходимо выполнить следующие действия:

• Открыть меню настроек, которое расположено в правом верхнем углу экрана.
• Выбрать пункт «Конфигурация карточек».
• Перейти в раздел «Конфигуратор карточек».

В разделе «Конфигуратор карточек» вы сможете создать новые карточки, настроить поля и разделы на существующих карточках, а также настроить права доступа к карточкам для разных групп пользователей.

Шаг 3: Создание новой карточки

1. Нажмите кнопку «Новая карточка»

Чтобы создать новую карточку клиента, необходимо нажать на кнопку «Новая карточка» в правом верхнем углу страницы. Она находится рядом с кнопкой «Добавить сделку». После нажатия кнопки откроется форма для заполнения новой карточки.

2. Заполните необходимые поля

В открывшейся форме необходимо заполнить необходимые поля, такие как ФИО, номер телефона, почта и др. Также можно добавить дополнительные поля, например, skype, социальные сети и др. Если вам необходимо заполнить дополнительные поля, нажмите на кнопку «Добавить поле».

3. Сохраните карточку

После заполнения всех необходимых полей нажмите на кнопку «Сохранить» в нижней части формы. Новая карточка клиента будет создана и отображена в списке клиентов Амо CRM.

Примечание: Если у вас возникнут какие-либо вопросы при создании карточки, вы всегда можете обратиться к справочной документации Амо CRM или обратиться за помощью к специалистам технической поддержки.

Шаг 4: Настройка общих полей карточки

1. Добавление общих полей карточки

Чтобы добавить общее поле карточки в Амо CRM, перейдите в раздел «Настройки» и выберите раздел «Общие поля». Щелкните по кнопке «Добавить поле» и укажите название поля, его тип и другие параметры. Нажмите «Сохранить» для добавления поля.

2. Изменение порядка общих полей

Чтобы изменить порядок общих полей в карточке, перейдите в раздел «Настройки» и выберите раздел «Общие поля». Перетащите поля мышкой в нужном порядке и нажмите «Сохранить».

3. Удаление общих полей карточки

Чтобы удалить общее поле карточки в Амо CRM, перейдите в раздел «Настройки» и выберите раздел «Общие поля». Найдите поле, которое необходимо удалить, и нажмите на иконку корзины справа от названия поля. Подтвердите удаление поля в появившемся окне.

4. Настройка прав доступа к общим полям

Чтобы настроить права доступа к общим полям карточки, перейдите в раздел «Настройки» и выберите раздел «Права доступа». Выберите нужные пользовательские группы и укажите их права доступа к общим полям. Нажмите «Сохранить» для сохранения настроек.

Шаг 5: Добавление новых полей в карточку

Одним из главных преимуществ Амо CRM является возможность настройки карточки клиента в соответствии с потребностями компании. Если в базовой карточке недостаточно полей для хранения информации, можно легко добавить новые.

Шаг 1. Откройте настройки карточки

Для добавления новых полей необходимо открыть настройки карточки. Для этого выберите нужный тип карточки и нажмите на кнопку «Настройки» в правом верхнем углу карточки.

Шаг 2. Добавьте новые поля

Во вкладке «Поля» вы увидите список всех полей, которые уже есть в карточке. Для добавления нового поля нажмите на кнопку «Добавить поле» внизу страницы. В появившемся окне задайте название поля и выберите его тип.

Список доступных типов полей очень широк. Вы можете добавить поля для текста, чисел, дат, файлов, ссылок и т.д. Кроме того, можно настроить поле ввести «умную» маску, которая будет автоматически форматировать введенные данные в нужном виде.

Шаг 3. Сохраните изменения

После того, как вы добавили все нужные поля и настроили их, не забудьте сохранить изменения, нажав на кнопку «Сохранить» в правом верхнем углу окна настройки карточки.

Теперь вы можете использовать новые поля для заполнения карточек клиентов в Амо CRM. Это позволит более полно и точно отразить ваши потребности и требования в работе с клиентами.

Шаг 6: Настройка прав для доступа к карточке

Ограничение доступа к карточке

Возможно, вы захотите ограничить доступ к карточке нескольким пользователям. Это может быть полезно, если в карточке содержится конфиденциальная информация о клиенте или если карточку нужно использовать только определенной группе сотрудников. Чтобы ограничить доступ к карточке, нужно:

1. Перейдите в настройки карточки, нажав на значок «шестеренки» в правом верхнем углу карточки.
2. Выберите пункт «Доступ» в выпадающем меню.
3. Выберите пользователей или группы пользователей, которые будут иметь доступ к карточке.
4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Разрешение на изменение карточки

Иногда требуется, чтобы только определенные сотрудники могли изменять карточку. Например, если в карточке содержится информация о проверяемой почте, нужно запретить изменение карточки. Чтобы настроить права изменения карточки, нужно:

1. Перейдите в настройки карточки, нажав на значок «шестеренки» в правом верхнем углу карточки.
2. Выберите пункт «Доступ» в выпадающем меню.
3. Выберите пользователей или группы пользователей, которые будут иметь право изменять карточку.
4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Назначение ответственного за карточку

Важным шагом при настройке карточки является назначение ответственного за работу с карточкой. Назначение ответственного поможет избежать ситуации, когда задачи заброшены или не решены, потому что нет ответственного за работу с карточкой. Чтобы назначить ответственного за карточку, нужно:

1. Перейдите в настройки карточки, нажав на значок «шестеренки» в правом верхнем углу карточки.
2. Выберите пункт «Ответственный» в выпадающем меню.
3. Выберите пользователя или группу пользователей, которые будут ответственными за работу с карточкой.
4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Шаг 7: Сохранение изменений и проверка работы карточки

Сохранение изменений

После того, как вы внесли все необходимые изменения в карточку, не забудьте сохранить их. Для этого нажмите на кнопку «Сохранить» в верхнем правом углу окна редактирования карточки. В случае успешного сохранения вам будет выведено уведомление о том, что изменения были сохранены.

Проверка работы карточки

После сохранения изменений рекомендуется проверить работу карточки в режиме «просмотра», чтобы убедиться, что все изменения были сохранены правильно и карточка работает корректно.

После проверки можно начинать использовать карточку в работе. Помните, что в любой момент вы можете вернуться в редактирование карточки и вносить необходимые изменения.

Вопрос-ответ

Как добавить новую карточку клиента в Амо CRM?

Для этого нужно перейти в раздел «Контакты» и нажать на кнопку «Добавить контакт». Затем заполнить необходимые поля в карточке клиента и сохранить ее.

Как настроить поля в карточке клиента?

Чтобы настроить поля в карточке клиента, нужно перейти в раздел «Настройки» и выбрать «Контакты». Затем добавить или удалить поля в зависимости от потребностей компании.

Как привязать к карточке клиента задачу?

Чтобы привязать к карточке клиента задачу, нужно зайти в карточку клиента и нажать на кнопку «Добавить задачу». Затем заполнить необходимые поля задачи и сохранить ее.

Как установить статус для карточки клиента?

Чтобы установить статус для карточки клиента, нужно зайти в карточку клиента и выбрать нужный статус из выпадающего списка. Для добавления новых статусов нужно перейти в раздел «Настройки» и выбрать «Сделки и продажи».

Как добавить комментарий к карточке клиента?

Чтобы добавить комментарий к карточке клиента, нужно зайти в карточку клиента и выбрать вкладку «Комментарии». Затем написать текст комментария и сохранить его.

Как связать карточки клиентов между собой?

Чтобы связать карточки клиентов между собой, нужно зайти в карточку одного из клиентов и выбрать вкладку «Связанные контакты». Затем выбрать нужную карточку клиента и сохранить связь.

Как настроить уведомления о карточке клиента?

Чтобы настроить уведомления о карточке клиента, нужно перейти в раздел «Настройки» и выбрать «Уведомления». Затем выбрать нужные опции и сохранить изменения.