Как настроить отчеты в СБИС

Система бизнес-информации СБИС является удобным инструментом для управления бизнесом, контроля финансов, анализа данных и многого другого. Одним из важных элементов СБИС являются отчеты, которые позволяют получать информацию о текущем состоянии компании, о финансовых показателях, о продажах и многом другом.

Однако, для того чтобы получать максимально полезную информацию из СБИС, необходимо уметь настроить отчеты согласно своим потребностям. В этой статье мы расскажем, как настроить отчеты в СБИС, чтобы получить максимальную пользу для вашего бизнеса. Мы предоставим подробную инструкцию с картинками, которая поможет вам шаг за шагом выполнить все необходимые действия.

Независимо от того, являетесь ли вы новичком в СБИС или уже имеете опыт работы, наша инструкция поможет вам получить полезные сведения из отчетов, которые вы можете использовать для принятия важных решений в вашем бизнесе.

Первые шаги в создании отчетов

Определите цель отчета

Перед тем как начать создавать отчет, важно понять его цель. Какую информацию вы хотите получить и для какой цели? Для этого нужно определить круг пользователей, которым будет полезен отчет, и выяснить, какую информацию они хотят видеть.

Выберите тип отчета

В СБИС есть несколько типов отчетов, каждый из которых предназначен для решения определенных задач. Например, отчет «Продажи» покажет количество продаж за определенный период времени, а отчет «Покупки» покажет все закупки вашей компании за определенный период.

• Таблица
• График
• Простой отчет
• Пивот-таблица

Выберите данные

Выберите данные, которые должны быть включены в отчет. Можно использовать фильтры, чтобы устанавливать ограничения на данные, которые отображаются в отчете. Например, можно выбрать только данные за определенный период времени или только данные по определенному сотруднику.

Настройки параметров отчетов

Выбор периода отчета

Один из основных параметров отчета – это период, за который необходимо сформировать отчет. В СБИС вы можете выбрать период по умолчанию или настроить свой период. Для настройки своего периода необходимо выбрать вкладку «Параметры отчета» и указать начальную и конечную даты периода.

Выбор формата отчета

При формировании отчета в СБИС можно выбрать формат вывода данных: PDF, Excel или HTML. Выбор формата необходимо осуществить на странице формирования отчета. Если вы хотите, чтобы отчет был доступен в нескольких форматах, необходимо выбрать соответствующие галочки.

Выбор столбцов и группировка данных

В СБИС доступна настройка вывода данных в отчете. В частности, можно выбрать нужные столбцы для вывода (если доступно), а также настроить группировку данных по нужному параметру. Для этого необходимо выбрать вкладку «Настройка отображения данных» и выбрать нужные параметры.

Выбор фильтров для данных

Для того чтобы сформировать отчет по нужным данным, необходимо настроить фильтры. В СБИС можно выбрать фильтры на разных уровнях: фильтры для всех данных, для отдельных групп данных, а также для каждого столбца. Для настройки фильтров нужно выбрать вкладку «Фильтры» и указать необходимые параметры.

Создание группировок данных

Для более удобного анализа и понимания данных, можно создавать группировки в отчетах. Группировка позволяет объединить данные по заданному параметру и получить статистическую информацию по каждой группе.

Шаг 1. Выбор параметра группировки

Перед созданием группировки нужно определить, по какому параметру будут объединяться данные. Для этого в настройках отчета нужно выбрать столбец, который будет использоваться в качестве параметра группировки.

Шаг 2. Создание группировки

После выбора параметра группировки можно создавать группировку. Для этого нужно перейти в настройки секции «Группировка» и выбрать параметр «Добавить группировку».

Далее нужно выбрать столбец, по которому будут группироваться данные, и нажать кнопку «Группировать». После этого отчет будет автоматически перестроен с учетом созданной группировки.

Таким образом, создание группировок данных в отчетах помогает более эффективно анализировать информацию и получать более точные статистические данные.

Фильтрация данных в отчете

Один из важных инструментов настройки отчетов в СБИС — фильтры. Фильтр позволяет выбирать данные, которые будут отображаться в отчете, на основе определенных критериев.

Простой фильтр данных

Самый простой способ задать фильтр — это выбрать поле из списка и указать значение. Для этого необходимо перейти на вкладку «Фильтр», выбрать поле для фильтрации и указать значение в соответствующем поле.

Например, если нужно отобразить только данные за конкретный период времени, можно выбрать поля «Дата начала» и «Дата окончания», а затем указать нужный временной интервал.

Сложный фильтр данных

Если нужно задать более сложный фильтр, например, с использованием нескольких условий, можно воспользоваться кнопкой «Добавить условие». Это позволяет выбирать несколько полей для фильтрации и указывать условия, с которыми они должны соответствовать.

Например, если нужно отобразить только продажи в определенном регионе за определенный период, можно добавить условия для полей «Дата», «Регион» и «Сумма продаж».

При использовании сложных фильтров можно также использовать «логические операторы» (AND/OR), чтобы создавать более точные условия фильтрации.

Дизайн и форматирование отчетов

Цветовая гамма

Цвета отчета могут быть выбраны с помощью палитры цветов. Выбранные цвета могут применяться к фонам ячеек, тексту, линиям и графикам. Рекомендуется выбирать цвета, которые соответствуют цветовой схеме вашей компании, чтобы отчет был узнаваем и знаком.

Шрифты и размеры

Шрифты и размеры текста могут быть изменены для достижения нужного эффекта. Хорошо отформатированный отчет должен иметь простой, легко читаемый шрифт, такой как Arial или Times New Roman.

Выравнивание и отбивка

Для привлечения внимания к важным сведениям и графикам необходимым является выравнивание и отбитие. Отбивка может обеспечить пространство между таблицами, графиками и текстом, чтобы отчет выглядел более чистым и не нагроможденным.

• Выравнивание и отбивка должны быть консистентными во всем документе;
• Отбивка может улучшить логику отчета.

Графики и диаграммы

Графики и диаграммы — это ключевые элементы хорошего отчета. Они могут сильно облегчить понимание отчета. Ключевыми точками для графиков и диаграмм являются:

1. Выбор типа диаграммы;
2. Консистентность во всех диаграммах;
3. Размер и формат графиков;
4. Цвета легенды и осей.

Экспорт и публикация отчетов

Экспорт отчетов

В СБИС существует возможность экспорта отчетов в различные форматы: Excel, PDF, HTML и др.

Для экспорта отчета нужно нажать на кнопку «Экспорт» в правом верхнем углу отчета и выбрать нужный формат.

После выбора формата отчет будет скачиваться на ваше устройство, готовый к использованию или дальнейшей обработке.

Публикация отчета

Публикация отчета позволяет предоставить доступ к отчету другим пользователям СБИС.

Для публикации отчета нужно нажать на кнопку «Публикация» в правом верхнем углу отчета.

Затем выберите «Доступный адрес», который будет нужен для доступа к отчету. В настройках можно настроить доступ к отчету для всех пользователей СБИС или только для выбранных групп.

После публикации отчета настройки доступа можно изменять в любое время.

Также можно опубликовать отчет на других платформах социальных сетей или переслать ссылку на отчет по электронной почте.

Вопрос-ответ