Как настроить поиск по контрагентам в 1С 8

Зачем настраивать поиск по контрагентам в 1С 8?

1С 8 – это мощная программа для управления бизнесом, которая позволяет автоматизировать множество процессов. Одним из важных функциональных возможностей является поиск по контрагентам.

Повышение эффективности работы

Компании работают с большим количеством контрагентов – партнеров, клиентов, поставщиков и т.д. Важно иметь возможность быстро находить нужную информацию о контрагенте – контакты, договоры, историю взаимоотношений. Настраивая поиск в 1С 8 с учетом специфики своего бизнеса, можно существенно повысить эффективность работы, сократить время на поиск нужной информации и ускорить процессы принятия управленческих решений.

Минимизация рисков

Кроме того, правильно настроенный поиск по контрагентам способствует минимизации рисков возникновения ошибок и пропуска важной информации. Например, при поиске по наименованию организации может произойти пропуск одного из юридических лиц, работающих с компанией.

Упрощение работы с базой данных

Настраивать поиск по контрагентам в 1С 8 необходимо также для того, чтобы упростить работу с базами данных. Например, можно предусмотреть поиск по различным параметрам контрагента – юридическому адресу, номеру телефона, адресу электронной почты и т.д. – что даст возможность быстро найти нужную информацию, не прибегая к ручному поиску в базе данных.

Шаг 1: Открыть форму «Список контрагентов»

Алгоритм открытия формы

1. Зайти в программу «1С 8».

2. Выбрать нужную информационную базу.

3. В главном меню выбрать «Справочники».

4. Найти и выбрать «Контрагенты».

5. В меню выбрать «Список» или нажать клавишу F8 на клавиатуре.

Описание формы «Список контрагентов»

Форма «Список контрагентов» позволяет искать, просматривать и редактировать информацию о контрагентах. В верхней части формы расположены поля для фильтрации и поиска контрагентов. В центральной части расположены строки с информацией о контрагентах, отображаются наименование контрагента, его код, ИНН, КПП и другие поля. Также в форме есть кнопки управления контрагентами, такие как «Добавить», «Удалить» и «Редактировать».

Настройка поиска в форме «Список контрагентов»

Для настройки поиска в форме «Список контрагентов» можно использовать поле «Фильтр» в верхней части формы. Это позволит искать контрагентов по наименованию, ИНН, КПП и другим полям. Также можно отсортировать контрагентов по различным критериям, выбрав соответствующий столбец заголовка таблицы.

• Для отключения сортировки по столбцу нужно повторно нажать на заголовок столбца;
• Для настройки отображения или скрытия столбцов таблицы, нужно выбрать соответствующие пункты в меню «Колонки списка».

Шаг 2: Выбрать настройки поиска

Как выбрать настройки поиска?

Для того, чтобы настроить поиск по контрагентам в программе 1С 8, нужно выбрать настройки поиска. Для этого следует перейти к окну выбора значений и настроек отображения списка контрагентов.

В этом окне имеется множество параметров, таких как сортировка контрагентов, его тип, показывать ли только действующих или все, наличие у него телефона, адреса и др. Все настройки позволяют более точный и подходящий поиск контрагентов.

Настроить параметры поиска

После того как были выбраны нужные параметры, можно настроить параметры поиска. В программе 1С 8 возможно использовать несколько методов поиска:

• Полнотекстовый поиск
• Поиск по шаблону
• Поиск без учета регистра
• И другие

Выбрав нужный метод поиска, запустите его. Если настройки выбраны верно, то в результате поиска вы найдете нужных контрагентов.

Шаг 3: Настроить индексацию данных

3.1. Выделить поле для индексации

Для того чтобы поиск по контрагентам работал корректно, необходимо выделить важные поля, по которым будет осуществляться поиск. Например, это может быть полное наименование или ИНН контрагента, адрес или номер телефона. Для того чтобы выделить поля для индексации нужно перейти в режим дизайна формы и подключиться к базе данных.

3.2. Установить параметры индексации

После того как вы выбрали поля для индексации, необходимо установить параметры индексации. В программе 1С 8 предусмотрены различные виды индексов, которые могут использоваться в зависимости от типа данных. Например, для текстовых данных подходит полнотекстовый индекс, а для числовых данных — числовой индекс. Нужно определить, какой тип индекса подходит для выделенных полей и настроить его параметры.

3.3. Запустить индексацию

После того как вы выделили поля для индексации и установили параметры индексации, необходимо запустить индексацию данных. Это можно сделать вручную, запустив соответствующую команду в программе 1С 8, или настроить автоматическую индексацию, которая будет происходить в фоновом режиме. После завершения индексации можно проверить работу поиска по контрагентам и в случае необходимости дополнительно настроить параметры.

Шаг 4: Проверить работу поиска

1. Выполните поиск контрагента

Чтобы убедиться в правильной работе поиска контрагентов в программе 1С 8, выполните поиск контрагента по имени, ИНН или другому критерию. Система должна вывести все записи, которые соответствуют этому критерию.

2. Проверьте корректность результатов поиска

Просмотрите полученные результаты поиска и убедитесь, что система правильно отобразила все записи, удовлетворяющие критерию поиска. Проверьте также порядок вывода записей и соответствие информации, содержащейся в каждой записи.

3. Проверьте работу фильтрации

Если в программе 1С 8 настроена фильтрация контрагентов по различным критериям, убедитесь, что фильтрация работает правильно. Проверьте, что система выводит только те записи, которые соответствуют выбранным критериям.

4. Проверьте работу быстрого поиска

Если в программе 1С 8 настроен быстрый поиск, проверьте его работу. Введите небольшую часть имени или ИНН контрагента и убедитесь, что система быстро выводит все записи, которые соответствуют этому запросу.

• Проверка работоспособности поиска является важным этапом настройки программы 1С 8.
• Тщательно проверьте все функции поиска и фильтрации, чтобы убедиться в их правильной работе.
• Если вы заметите какие-либо ошибки или неточности в работе поиска, обратитесь к администратору системы для исправления проблемы.

Избегаем ошибок при настройке поиска по контрагентам

1. Правильно задаем параметры поиска

Перед настройкой поиска необходимо определиться со списком параметров, по которым будут находиться контрагенты. Важно учитывать особенности своей деятельности и не забывать добавлять новые параметры при необходимости. Например, для компании, занимающейся продажей запчастей, важным параметром может быть наличие того или иного товара на складе контрагента.

Кроме того, не стоит задавать слишком много параметров, чтобы не усложнять поиск и не затруднять работу с программой.

2. Проверяем правильность заполнения справочника контрагентов

Часто возникают ситуации, когда поиск по контрагентам не работает из-за ошибок в самом справочнике. Например, отсутствует необходимая информация об адресе или название написано неправильно. Поэтому перед настройкой поиска необходимо проверить правильность заполнения всех полей справочника контрагентов.

3. Устанавливаем правильные настройки в программе

Кроме настройки поиска в справочнике контрагентов, необходимо обратить внимание на правильные настройки самой программы. Например, если установлено ограничение на поиск по подстроке, то система может поискать только полное совпадение фразы. Поэтому нужно установить правильные параметры для поиска, чтобы программа не ограничивала возможности в поиске контрагентов.

4. Проводим тестирование поиска

После настройки поиска необходимо проверить его работоспособность. Для этого можно провести тестирование, вводя различные запросы и проверяя результаты поиска.

Если поиск не работает должным образом, необходимо внести соответствующие изменения и произвести повторное тестирование.

Ключевые моменты при настройке поиска по контрагентам в программе 1С 8

1. Установка параметров поиска

Перед тем, как начать работу с поиском, необходимо установить параметры поиска. Нужно определить, какие поля будут участвовать в поиске и в какой последовательности они будут проверяться. Это можно сделать с помощью настройки конфигурации 1С 8.

2. Ключевые слова и фильтры

При настройке поиска по контрагентам необходимо определить ключевые слова и фильтры, которые будут использоваться для поиска. Ключевые слова могут включать в себя название компании, номер телефона, адрес, электронную почту и другие параметры.

Фильтры позволяют определять дополнительные условия поиска. Например, можно установить фильтр, который будет искать только активных контрагентов или контрагентов с конкретным типом деятельности.

3. Связи между записями

Если в 1С 8 используются записи с дополнительными связями (например, заказы, счета и т.д.), то в настройках поиска необходимо установить соответствующие параметры. Это позволит искать контрагентов по определенным связям и быстро находить нужную информацию.

4. Персонализированный поиск

1С 8 позволяет настраивать персонализированный поиск для разных сотрудников компании. Это значит, что каждый сотрудник может выбрать свои параметры поиска и ключевые слова.

5. Регулярные выражения

При настройке поиска по контрагентам в 1С 8 могут быть использованы регулярные выражения. Это позволяет быстро и точно находить нужную информацию, используя уникальные комбинации символов. Однако, использование регулярных выражений требует дополнительных знаний и навыков.

Вопрос-ответ

Как настроить поиск по дополнительным полям контрагентов в программе 1С 8?

Для настройки поиска по дополнительным полям контрагентов, необходимо открыть форму списка контрагентов, нажать на кнопку «Настроить» и выбрать вкладку «Поиск». Затем, добавить нужные поля в раздел «Дополнительные поля поиска». После этого настройки сохраняются и поиск будет выполняться с учетом выбранных дополнительных полей.

Как настроить поиск по ИНН в программе 1С 8?

Для настройки поиска по ИНН контрагентов, нужно открыть форму списка контрагентов, нажать на кнопку «Настроить» и выбрать вкладку «Поиск». Далее, в разделе «Дополнительные поля поиска» найти поле «ИНН» и выбрать его для использования при поиске. Сохранить настройки и теперь при поиске контрагентов учитывается ИНН.

Как настроить поиск контрагентов по отвественному менеджеру?

Для настройки поиска контрагентов по ответственному менеджеру, нужно открыть форму списка контрагентов, нажать на кнопку «Настроить» и выбрать вкладку «Поиск». Найти раздел «Поля поиска», выбрать поле «Ответственный менеджер» из списка доступных полей и добавить его в раздел «Дополнительные поля поиска». Сохранить настройки и теперь при поиске контрагентов учитывается ответственный менеджер.

Как настроить поиск контрагентов по названию организации?

Для настройки поиска контрагентов по названию организации, необходимо открыть форму списка контрагентов, нажать на кнопку «Настроить» и выбрать вкладку «Поиск». В разделе «Поля поиска» выбрать поле «Наименование» и добавить его в раздел «Дополнительные поля поиска». После сохранения настроек, поиск контрагентов будет выполняться по введенному названию организации.

Как настроить поиск контрагентов по адресу?

Для настройки поиска контрагентов по адресу, нужно открыть форму списка контрагентов, нажать на кнопку «Настроить» и выбрать вкладку «Поиск». В разделе «Поля поиска» найти поле «Адрес» и добавить его в раздел «Дополнительные поля поиска». После сохранения настроек, поиск контрагентов будет выполняться по введенному адресу.

Как убрать доступность поля поиска в программе 1С 8?

Для убирания доступности поля поиска в программе 1С 8 необходимо открыть форму списка контрагентов, нажать на кнопку «Настроить» и выбрать вкладку «Поиск». Найти в списке поле, которое нужно убрать из доступных для поиска и убрать галочку в колонке «Использовать при поиске». После сохранения настроек, поле будет исключено из поиска контрагентов.