Как настроить уведомления в Amo CRM

Владение современными CRM-системами значительно упрощает бизнес-процессы малых, средних и крупных компаний. Однако, для того чтобы использовать всю мощь таких систем, нужно знать, как настроить им ряд необходимых функций. При этом одной из важнейших функций является настройка уведомлений, которые предупреждают пользователя о различных событиях внутри системы.

В электронном бизнесе реагировать на сообщения быстро – залог успеха. Уведомления становятся существенной частью работы с CRM, что позволяет ничего не пропустить, быть в курсе событий и вовремя отреагировать на поступления новых данных в систему. Без настроенных уведомлений значительно увеличивается вероятность пропустить новый заказ или пропустить важный момент, который поможет ускорить сделку.

Чтобы избежать таких некомфортных и неэффективных ситуаций, надо настроить уведомления в CRM-системах. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд. У нас для вас есть подробное руководство по настройке уведомлений в одной из самых популярных CRM-систем – Амо CRM.

Настройка уведомлений в Амо CRM

1. Уведомления на почту

Чтобы настроить уведомления на почту в Амо CRM, нужно выполнить следующие действия:

1. Открыть «Настройки» в правом верхнем углу экрана.
2. Перейти на страницу «Уведомления».
3. В разделе «Почта» включить необходимые уведомления и указать email адрес.

Теперь все выбранные события будут приходить на указанный адрес электронной почты.

2. Уведомления внутри системы

Амо CRM также позволяет настраивать уведомления внутри системы. Для этого нужно:

1. Открыть «Настройки» в правом верхнем углу экрана.
2. Перейти на страницу «Уведомления».
3. В разделе «Внутри системы» включить необходимые уведомления.

Выбранные события будут приходить в виде уведомлений в ленте активности и личном кабинете пользователя.

3. Настройка шаблонов уведомлений

Для удобства можно настроить шаблоны уведомлений в Амо CRM. Для этого нужно:

1. Открыть «Настройки» в правом верхнем углу экрана.
2. Перейти на страницу «Настройки уведомлений».
3. Выбрать необходимое уведомление и отредактировать текст шаблона.

После этого уведомления будут содержать персонализированный текст, что упростит их восприятие и улучшит взаимодействие с клиентами.

Преимущества настройки уведомлений

Ускорение работы с клиентами

Настройка уведомлений помогает быстро получать информацию о новых заявках, обратных звонках, письмах и других действиях клиентов. Это позволяет оперативно реагировать на запросы и предоставлять необходимую информацию в кратчайшие сроки.

Улучшение взаимодействия с командой

Настройки уведомлений позволяют распределять задачи между сотрудниками, создавать групповые уведомления, следить за выполнением задач и тем самым улучшать коммуникацию между членами команды.

Снижение риска потери клиента

Настройки уведомлений помогают отслеживать действия клиентов и реагировать на них своевременно. Это позволяет удерживать клиентов и избежать потерь из-за длительного времени ожидания ответа или непредоставления нужной информации.

Повышение качества обслуживания

Настройка уведомлений позволяет отслеживать отзывы клиентов, анализировать их и совершенствовать качество обслуживания.

• В итоге, настройка уведомлений позволяет:
• Ускорять работу с клиентами
• Улучшать взаимодействие с командой
• Снижать риски потери клиента
• Повышать качество обслуживания

Как настроить уведомления?

Шаг 1: Выбор событий для уведомлений

Первым шагом настройки уведомлений является выбор событий, при наступлении которых необходимо отправлять уведомления. В Амо CRM есть возможность выбрать события для уведомлений из списка готовых вариантов, а также создать свои собственные события.

• Выбор готовых вариантов событий можно осуществить в настройках уведомлений, доступных в справочнике Амо CRM.
• Для создания своих событий необходимо перейти в настройки полей и создать новое поле типа «Флажок», в котором указать название события.

Шаг 2: Установка условий для отправки уведомлений

Для того чтобы уведомления отправлялись только при определенных условиях, необходимо настроить условия в соответствующих полях или настроить триггеры.

• В полях Амо CRM можно настроить условия, при которых уведомления будут отправляться. Например, можно настроить отправку уведомлений при изменении статуса лида на «Горячий».
• Для более сложных условий можно использовать триггеры. Триггеры в Амо CRM позволяют настроить отправку уведомлений при наступлении нескольких условий одновременно.

Шаг 3: Настройка способов отправки уведомлений

После выбора событий и настройки условий необходимо выбрать способ отправки уведомлений. В Амо CRM есть несколько способов отправки уведомлений:

1. Email уведомления;
2. Уведомления в браузере;
3. Push-уведомления на мобильном устройстве.

Выбор способа отправки уведомлений осуществляется в настройках уведомлений.

Шаг 4: Тестирование уведомлений

После настройки уведомлений необходимо провести тестирование, чтобы убедиться в корректности настроек и правильности работы уведомлений.

Для тестирования можно создать тестовый объект, изменить его данные и проверить отправку уведомлений по выбранным событиям и условиям.

Уведомления на почту

Добавление адреса электронной почты

Для настройки уведомлений на почту необходимо указать адрес электронной почты в своем профиле в Амо CRM. Для этого:

1. Перейдите в раздел «Мой профиль» в правом верхнем углу экрана
2. Нажмите на кнопку «Изменить профиль»
3. Укажите адрес электронной почты в соответствующем поле
4. Нажмите кнопку «Сохранить»

Настройка уведомлений на почту

Для настройки уведомлений на почту необходимо перейти в раздел «Уведомления» в левой панели Амо CRM. Далее:

1. Выберите тип события, на которое вы хотите получать уведомления на почту (например, новый лид)
2. Нажмите на кнопку «Добавить адрес» рядом с полем «Почта»
3. Укажите адрес электронной почты, на который вы хотите получать уведомления
4. Нажмите кнопку «Сохранить»

Вы можете настраивать уведомления на несколько адресов электронной почты, указав их через запятую. Также вы можете настроить отправку уведомлений на разные адреса в зависимости от определенных условий, например, при определенном статусе сделки.

Уведомления в мессенджерах

Возможности уведомлений

Амо CRM предоставляет возможность настройки уведомлений в мессенджерах. Это удобный способ получать уведомления о новых сделках, задачах или других событиях в CRM, не отрываясь от своих основных задач.

Для отправки уведомлений доступны такие мессенджеры, как Telegram, Viber, Facebook Messenger, Skype и Slack. Различные мессенджеры могут быть настроены для разных событий в CRM и для разных пользователей.

Настройка уведомлений в мессенджерах

Для настройки уведомлений в мессенджерах необходимо перейти на страницу Настройки -> Уведомления внутри Амо CRM. Затем выбрать нужный мессенджер и настроить параметры уведомлений.

Для каждого мессенджера доступны различные параметры уведомлений. Например, для Telegram можно настроить отправку уведомлений в определенный чат и добавить пользовательские поля в сообщения уведомлений.

После настройки уведомлений в мессенджерах нужно сохранить изменения. Для тестирования уведомлений можно отправить тестовое сообщение в мессенджер.

Преимущества использования уведомлений в мессенджерах

• Быстрое и удобное получение уведомлений о событиях в CRM.
• Возможность настройки уведомлений для разных пользователей или групп пользователей.
• Удобный формат уведомлений (текстовые сообщения, которые можно прочитать даже на мобильном устройстве).
• Возможность отправки уведомлений в различные мессенджеры.

Уведомления в мобильном приложении Амо CRM

Что такое уведомления в мобильном приложении Амо CRM?

В мобильном приложении Амо CRM уведомления позволяют получать оповещения о новых событиях и задачах в режиме онлайн. Это очень удобно для мобильных менеджеров и сотрудников, которые часто находятся вне офиса и не могут проверять рабочую почту или персональный кабинет Амо CRM на компьютере.

Как настроить уведомления в мобильном приложении Амо CRM?

Для настройки уведомлений в мобильном приложении Амо CRM необходимо выполнить несколько простых шагов:

• Открыть меню приложения;
• Выбрать пункт «Настройки» или «Настройки уведомлений»;
• Активировать нужные виды уведомлений (например, новые сделки, задачи или звонки);
• Настроить параметры уведомлений (звук, вибрация и т. д.).

Какие преимущества дают уведомления в мобильном приложении Амо CRM?

Уведомления в мобильном приложении Амо CRM позволяют:

1. Оперативно отслеживать новые события и задачи;
2. Быстро реагировать на важные события и изменения в Амо CRM;
3. Увеличивать эффективность коммуникации внутри команды и с клиентами;
4. Экономить время и ресурсы благодаря мобильной доступности данных.

Что нужно знать о работе уведомлений в мобильном приложении Амо CRM?

Несмотря на все преимущества, уведомления в мобильном приложении Амо CRM могут быть неэффективными, если не будут правильно настроены или если мобильный телефон будет находиться вне зоны связи. Поэтому рекомендуется следить за качеством сигнала и периодически проверять настройки уведомлений для оптимизации их работы.

Примеры настройки уведомлений

Уведомление о новом контакте

Для получения уведомления о новом контакте, необходимо настроить Правило выдачи задач в настройках формы «Контакт»:

• Выберите овладение задачи – ответственный за заполнение формы или ответственный за работу с контактом
• Выберите «Новый контакт» в списке событий, для которых будет генерироваться задача
• Укажите заголовок и текст задачи, выберите сроки и ответственных. Они могут быть подключены через фигурные скобки.

Уведомление о сделке на этапе

Для настройки уведомления о сделке на определенном этапе, необходимо настроить Правило выдачи задач в настройках формы «Сделка»:

1. Выберите ответственного за работу со сделкой, укажите тип события – «Смена этапа сделки»;
2. Выберите фильтр, определяющий этап, на который нужно получать уведомления;
3. Найдите блок «Действия» и добавьте событие «Выполнение задачи»;
4. Укажите заголовок задачи и текст, выберите сроки и ответственных. Они могут быть подключены через фигурные скобки.

Уведомление о просроченных задачах

Для настройки уведомления о просроченных задачах, необходимо настроить правило в Портале настроек Амо CRM:

• Откройте настройки – «Виджеты и правила»;
• Придумайте название правила и выберите событие – «Смена времени в задаче»;
• В качестве условия выберите – «Задача просрочена», укажите срок просрочки;
• Установите действие «Отправить уведомление ответственному»;
• Выберите получателей, указав их в блоке «Фильтры»;
• Напишите текст уведомления, ответственных и дату выполнения. Также Вы можете использовать фигурные скобки, чтобы подключить динамические данные.

Рекомендации по настройке уведомлений

Определите цели уведомлений

Перед тем как начать настраивать уведомления, определите, какие цели они должны служить. Это может быть уведомление о новом контакте, новом заказе, изменении сделки и т.д. Определение конкретных целей позволит правильно настроить тип уведомления и контакты, которые получат его.

Выберите тип уведомления

Amo CRM предоставляет несколько типов уведомлений: push-уведомления, уведомления на электронную почту и SMS-уведомления. Выберите тип, который наилучшим образом соответствует вашим целям и формату коммуникации.

Настройте получателей

Важно правильно настроить контакты, которые получат уведомления. Убедитесь, что указали актуальные почтовые адреса, номера телефонов и push-уведомления.

Также обратите внимание на настройки ролей и прав в системе. Некоторые роли не могут получать уведомления, или получают их только в определенных случаях. Например, сотрудник внутренней службы поддержки может получать уведомления только о запросах клиентов.

Настройте условия и текст уведомления

Уведомления можно настроить на определенные условия, например, на изменение статуса сделки на «завершен». При этом стоит указать текст уведомления, который будет понятен и информативен для получателя. Используйте ясный и короткий текст, который понятен без лишних пояснений.

Проверьте работу уведомлений

После настройки уведомлений не забудьте проверить их работу. Создайте тестовые события, чтобы убедиться, что уведомления приходят вовремя и на нужный адрес. Исправьте ошибки в работе уведомлений, если необходимо, чтобы система работала эффективно и информативно.

Вопрос-ответ

Как настроить уведомления в Амо CRM?

Для настройки уведомлений в Амо CRM необходимо перейти в раздел «Настройки», выбрать «Уведомления» и указать настройки для каждого типа уведомлений: общие, для менеджеров, для руководителей, для пользователей и т.д. Затем необходимо выбрать способ получения уведомлений: по электронной почте, в мобильном приложении или в системе уведомлений Амо CRM. Также можно настроить фильтры для уведомлений, чтобы получать только нужные уведомления.

Как настроить уведомления об ответах на заявки?

Для настройки уведомлений об ответах на заявки в Амо CRM необходимо перейти в раздел «Настройки», выбрать «Уведомления» и выбрать соответствующий тип уведомлений. Затем необходимо настроить получение уведомлений о новых ответах на заявки в соответствии с вашими предпочтениями: по электронной почте, в мобильном приложении или в системе уведомлений Амо CRM.

Как настроить уведомления о новых заявках?

Для настройки уведомлений о новых заявках в Амо CRM необходимо перейти в раздел «Настройки», выбрать «Уведомления» и выбрать соответствующий тип уведомлений. Затем необходимо настроить получение уведомлений о новых заявках в соответствии с вашими предпочтениями: по электронной почте, в мобильном приложении или в системе уведомлений Амо CRM. Также можно настроить фильтры для уведомлений, чтобы получать только нужные уведомления о новых заявках.

Как получать уведомления о сделках в Амо CRM?

Для получения уведомлений о сделках в Амо CRM необходимо перейти в раздел «Настройки», выбрать «Уведомления» и выбрать соответствующий тип уведомлений. Затем необходимо настроить получение уведомлений о новых сделках, изменении статуса сделки и т.д. в соответствии с вашими предпочтениями: по электронной почте, в мобильном приложении или в системе уведомлений Амо CRM. Также можно настроить фильтры для уведомлений, чтобы получать только нужные уведомления о сделках.

Как отключить уведомления в Амо CRM?

Для отключения уведомлений в Амо CRM необходимо перейти в раздел «Настройки», выбрать «Уведомления» и выбрать соответствующий тип уведомлений, который вы хотите отключить. Затем необходимо снять флажок «Включить уведомления» и сохранить настройки. Также можно отключить уведомления для каждого пользователя индивидуально.

Как настроить уведомления для конкретного пользователя?

Для настройки уведомлений для конкретного пользователя в Амо CRM необходимо перейти в раздел «Пользователи», выбрать нужного пользователя и перейти в раздел «Уведомления». Затем необходимо выбрать тип уведомлений и настроить получение уведомлений в соответствии с предпочтениями пользователя: по электронной почте, в мобильном приложении или в системе уведомлений Амо CRM. Также можно настроить фильтры для уведомлений, чтобы получать только нужные уведомления для конкретного пользователя.